미술품 경매 업체 '케이옥션' 공모주 청약 결과 경쟁률 배정수량 및 상장일

 

오토앤에 이어 미술품 경매 2위 업체인 케이옥션 공모주 청약이 1월12일(수)-13일(목) 양일간 진행되었습니다. 새해 첫 공모주 청약 흥행을 이룬 오토앤에 이어 케이옥션 역시 청약 경쟁률 1408대 1을 기록하며 뜨거운 관심을 이뤘습니다. 1월 24일(월) 상장 예정인 케이옥션의 공모주 청약 비례배정과 균등배정 수량 및 따상 정보 알아보겠습니다.

 

 

※ 목차 ※

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1. 케이옥션 사업영역 및 매출

2. 케이옥션 청약 경쟁률 및 배정 수량

3. 증거금 환불 및 상장일, 따상 정보

 

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케이옥션 사업영역 및 매출

서울옥션에 이어 국내 양대 미술품 경매·판매·중개 등 사업을 영위하는 케이옥션은 2005년 설립되었습니다. 2021년 3분기 기준 국내 시장 점유율 42%을 차지하며 서울옥션 48%와 함께 국내 점유율 약 90%를 차지하는 과점체제를 형성하고 있습니다.

 

 2021년 3분기 누적 매출액은 227억원, 영업이익 102억원으로 전년대비 (126억원, 6억5000만원) 대비 매출 99%, 영업이익 1515% 성장을 기록하였습니다. 전체 매출 중 온라인 매출이 차지하는 비중은 55.5%로 온라인 경매 확대와 수수료율 상승시 서울옥션 대비 유리한 환경에 위치할 거라는 전망입니다. 

 

이런 성장은 지난 해 글로벌 금융시장 유동성 확대로 국내 경매 시장이 호황을 맞아 상장 적기를 이룬 것으로 생각되며 케이옥션의 온라인 채널 경쟁력이 주목을 받고 있습니다. 

 

 

케이옥션의 공모금액은 320억원이며 상장 후 시가총액은 공모가 기준 1782억원입니다.

이번 공모를 통해 유입되는 자금은 해외 미술품 등 구입하는데 활용될 예정입니다. 고가 미술품 매입 비중을 높여 낙찰총액을 늘리겠다는 계획입니다. 공모자금은 이외에도 전시장 및 보관고확장 등 시설투자와 K-office 고도화 및 보안성 개선에 운용될 예정입니다.

 

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케이옥션 청약 경쟁률 및 배정 수량

 

기관 투자자 대상 수요예측 결과 1638대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가 밴드(17,000원~20,000원) 최상단인 20,000원으로 공모가를 확정하였습니다.

 

케이옥션 공모주 청약 주관사는 신영증권으로 평균 1408대1의 경쟁률을 기록하며 청약 증거금 5조63000억원이 몰렸습니다. 오토앤 (경쟁률 2396대1, 공모가 53000원, 증거금 4조 6000억원)과 비교하여 경쟁률은 낮으나 높은 공모가로 증거금이 더 몰린 상황입니다.

 

 

일반 공모 청약 물량 총 40만주 중 각각 절반씩 균등배정 20만주, 비례배정 물량이 20만주였습니다.  신영증권 단독으로 진행한 일반 청약의 청약 신청 건은 167,637 원으로 균등 배정 수량은 1.19주입니다. 청약 투자자 모두 안정적으로 1주를 받고 19% 확률로 1주를 추가 지급되어 2주를 배정 받을 수 있는 것입니다.

 

 

 

 

비례 경쟁률은 2816.66대 1로 1주를 받기 위한 증거금은 약 2800만원입니다. 1억원을 넣었을 때 비례 배정으로 약 4주 가량 받을 수 있겠습니다.

 

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증거금 환불 및 상장일, 따상 정보

 

 

케이옥션 증거금은 1월 17일(월) 환불되고, 상장은 1월 24일(월)입니다.

상장일 유통물량은 2,070,390주로 약 23%이니 상장일 충분히 기대해 볼만 하겠습니다.

 

○ 공모가 : 20,000원

○ 상한가 : 26,000원

○ 공모가x2배 : 40,000원

○ 상한가x2배 (따상) : 52,000원

 

 

 

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