1월 24일(월)~25일(화) 양일간 친환경 접착 소재 기업 아셈스의 공모주 청약이 진행되었습니다. 아셈스와 같은 일정으로 OLED 장비업체 나래나노텍도 공모주 청약이 진행되었지만 두 기업간 비례 경쟁률 차이는 컸습니다.
○ 아셈스 : 증거금 4.8조 / 비례 경쟁률 4869.14 대 1
○ 나래나노텍 : 증거금 1650억 / 비례경쟁률 : 48.73대 1
같은 일정으로 진행되지만 아셈스에 좀더 몰릴 것이라 예상했지만 두 기업의 증거금과 비례 경쟁률 결과를 보니 공모주 청약도 부익부 빈익빈인가 싶기도 합니다.
2월 7일(월) 상장 예정인 아셈스의 배정 수량 청약 결과를 알아보겠습니다.
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아셈스 공모 개요 : 자금 사용목적
산업용 친환경 접착 소재를 개발하고 생산하는 기업 아셈스는 글로벌 브랜드인 나이키사의 정식 벤더이기도 합니다. 아셈스의 주요 사업 영역은 친환경 접착소재, 자동차용 기능성 원단, 가공·설비로 구분되어 있습니다.
아셈스 매출액은 2021년 3분기 303억원 달성하며 지난 해 연간 총 매출액은 410억원을 넘어섰을 거라고 전망됩니다.
아셈스 IPO는 일반 공모 방식으로 200만 주를 신주모집하며 총 신주모집의 25% 물량인 500,000주는 일반 청약자에게 배정된 수량입니다.
공모가 8,000원 기준으로 모집 총액 160억원의 자금은 향후 3년 간 해외투자 및 시설자금, 운영 자금으로 사용될 계획입니다. 아셈스는 인도네시아 스마랑 판매지역 확장을 계획하며 신규지역의 매출 확장과 생산 CAPA 증설을 위해 인도네시아 2공장 증설 계획이라고 밝혔습니다.
현지 해외법인을 구축하고 글로벌 수요처에 발빠르게 대응하는 시스템을 갖추며 향후 해외 매출 성장이 기대되는 기업입니다.
아셈스 청약 결과 : 균등 및 비례 배정수량
기관투자자 대상 수요예측에서 공모가 희망 범위 (7000~8000원) 최상단인 8000원으로 최종 공모가를 확정한 아셈스의 수요예측 경쟁률은 1618.3대 1을 기록하였습니다. ESG 트랜드에 알맞은 친환경 기반 기술력과 글로벌 시장의 확장성을 높이 평가했다고 기관투자자들이 밝혔습니다.
총 배정 주식 수 250,000주의 50%를 균등하게 나눠 배정받는 균등배정에서 청약 신청 건은 291,514건으로 균등 배정 수량은 0.86주입니다. 청약한 일반 투자자는 86% 확률로 1주를 받을 수 있다는 것이니 아셈스의 높은 경쟁률이 실감되시나요.
비례 경쟁률은 4869.14대 1로 1주를 배정받기 위해 필요한 금액은 증거금 약 2000만원입니다. 비례 배정 경쟁률 또한 높아서 예를 들어 증거금 5000만원으로는 비례와 균등 통틀어 최대 3주 가량 지급받을 수 있겠습니다.
증거금 환불 및 상장일, 따상 정보
아셈스 증거금은 1월 27일(목) 환불되고 상장은 2월 7일(월)입니다.
○ 공모가 : 8,000원
○ 상한가 : 10,400원
○ 공모가x2배 : 16,000원
○ 상한가x2배 (따상) : 20,800원
아셈스와 나래나노텍을 마지막으로 1월 청약은 마무리되었습니다. 공모주 관련하여 남은 1월의 일정은 1월 27일(목) 예정인 LG에너지솔루션 상장입니다. 케이옥션을 비롯하여 1월 공모주의 따상 정보가 들려오고 있어서 LG엔솔 따상도 기대해 봅니다.
참! 2월에도 LG엔솔에 이은 IPO 대어 현대엔지니어링이 2월 3일(목) 대기하고 있습니다. 현대엔지니어링 공모주 청약 가능한 주관사와 주관사별 배정수량 등 공모 정보는 아래 포스팅을 참고하여 주세요!
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